全球動力電氣化是大趨勢，所以用電量應該是會增加的。從現(xiàn)在全球方針來看，今后新建煤炭發(fā)電基本完畢了，所以未來新增的動力電力需求大部分會來自可再生動力，假定每年以3%的增速(依據(jù)世界動力署2021全球動力需求增加4.6%，全球電氣化年代下，3%應該是保存的)，假定現(xiàn)在煤炭動力被新動力代替，其間光伏占70%(國外第三方研究機構數(shù)據(jù))。這其間不同的動力不同區(qū)域，每年的發(fā)電時數(shù)是不一樣的，所以只能大約取均勻值，比如，水電大約3694小時，風電1800小時，太陽能1400小時，火電沒找到數(shù)據(jù)，但咱們能夠看到火電截止2020年末的全裝機容量數(shù)據(jù)看到是2100GW，所以火電大約是26.82萬億千瓦時*35%/2100=4470小時。

    那么，火電替換數(shù)據(jù)是，2100GW*4470/1400=6705GW,假定太陽能占50%，6705*50%=3352GW，按2050年年代替完，每年均勻大約3352GW/30=111.73GW

    新增部分，電力需求每年3%的復合增加，到2050年均勻每年光伏裝機量，即：26.82*(1+3%)30次方/30*50%/1400=455.94GW

    即到2050年要到達碳中和光伏每年的均勻裝機量需求，即：111.73+455.94=567GW

    截止2020年末全球光伏累計裝機才760GW，才剛剛開端，所以越到后邊裝機量會越大，增速顯著，確定性高。

    接下來我用碳排放來測算下可再生動力的需求，2020年全球碳排放總量大約是322.8億噸。

    依據(jù)《全國碳排放權交易管理辦法》和《全國碳排放權等級結算管理辦法》，光伏碳減排如何核算問題，光伏上網(wǎng)發(fā)一億度電，在華東電網(wǎng)，西北電網(wǎng)，華北電網(wǎng)所產生的碳減排量是不一樣的，均勻大約是8萬噸左右，一億度電等于100GW，那么322.8億噸/8萬噸*100GW=403500GW，所以從2030年開端到2060碳中和，每年可再生動力裝機需求在1000GW以上接連30年，之前隆基總裁李振國也講過，未來要全球實現(xiàn)碳中和的目標，2030年開端需求每年1000GW以上的裝機才有或許實現(xiàn)，隆基那邊我不清楚他們是用什么辦法核算的。能夠確定的是他們必定不是隨口說說的，必定是有數(shù)據(jù)推導的。

    所以光伏職業(yè)的發(fā)展僅僅剛開端，最近呈現(xiàn)的什么硅片降價，下一年硅片過剩，職業(yè)內卷等問題，導致近期光伏相關個股呈現(xiàn)一定的調整，這些僅僅職業(yè)發(fā)展進程中的必經(jīng)之路，股價波動也是在所難免的，回頭看看本年過完年后的2月到3月份隆基呈現(xiàn)了一波40%的回調，同樣的鋰電龍頭寧德年代也是呈現(xiàn)了40%左右的調整，其時是這兩公司或職業(yè)的基本面出了問題嗎?沒有，基本面沒有任何改變，但股價就是在那給時點呈現(xiàn)了較大的調整。僅僅咱們投資的進程中是用什么眼光和邏輯去看待企業(yè)發(fā)展的進程和職業(yè)進程的改變，看問題的點和站的高度不同會導致在同一時點的觀念相左。

    最終談下硅料價格是否會跌落的問題，我直接給定論，硅料是一定會跌落，僅僅會跌多少，下一年硅料價格呈現(xiàn)腰斬概率都挺大，看數(shù)據(jù)就清楚了。所以如果看短期下一年的時點，光伏職業(yè)顯著是中下游更趨向好，利潤上升，這其實這兩個月市場現(xiàn)已有預期了，相關個股股價現(xiàn)已顯著有差異的表現(xiàn)了。

    如果看的更長遠，光伏職業(yè)的發(fā)展僅僅僅僅開端，職業(yè)龍頭自然會更獲益，我以為光伏的股價轉折點就是2020Q1開端的，所以我以為起算點就從這個時點開端。這種超級成長大賽道，龍頭公司起碼都是10倍起步，百倍也是有或許。能夠回顧之前的地產周期，商品房年代，催生萬科多少倍?帶動了產業(yè)鏈上的多少個百倍，千倍的公司?所以這次動力變革，絕對不或許是漲2年就完畢，隨意從哪方面看都僅僅開端不是完畢，當然中心股價改變的進程必定不會是一往無前的，但必定是以30%-50%高速成長的，某些階段會更快。最終還是要說句，不是吹票，再說這種體量的票也吹不動。雪球

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    碳中和

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