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下載手機(jī)APP 1、日前，歐盟委員會(huì)發(fā)布“RepowerEU動(dòng)力方案”，3月8日歐委會(huì)提出了REPowerEU方案，中心是保證歐盟動(dòng)力安全，方案則進(jìn)一步擬定了清晰的裝機(jī)方針，即通過(guò)專門的歐盟太陽(yáng)能戰(zhàn)略，到2025年完成光伏裝機(jī)320GW，2030年600GW。
2、這一方針可操作性很大：2021年底歐盟區(qū)域累計(jì)裝機(jī)約165GW，因而2022-2030年均需求48GW，這個(gè)基本也是咱們對(duì)歐洲本年的裝機(jī)預(yù)期。這個(gè)方針，應(yīng)該是參照SolarPowerEurope估算擬定的最低方針(SolarPowerEurope對(duì)2030年歐洲的太陽(yáng)能的裝機(jī)方針是達(dá)1000GW)。此前咱們就判別，加快新動(dòng)力開展是歐盟對(duì)地緣政治與當(dāng)時(shí)歐洲動(dòng)力危機(jī)的方向性、長(zhǎng)期性挑選，REpowerEU的這個(gè)裝進(jìn)指引，方向更重要，應(yīng)該算保底指引。
3、歐盟太陽(yáng)能戰(zhàn)略細(xì)節(jié)比較多，首要以下幾方面：a)禁止運(yùn)用強(qiáng)迫勞動(dòng)出產(chǎn)的產(chǎn)品;b)鼓勵(lì)儲(chǔ)能裝置，以彌補(bǔ)分布式可再生動(dòng)力體系;c)歐洲太陽(yáng)能房頂建議，估計(jì)房頂光伏能夠提供歐盟近25%的電力耗費(fèi);d)到2025年歐洲本鄉(xiāng)構(gòu)成20GW硅片、電池、組件產(chǎn)能;e)到2030年太陽(yáng)能從業(yè)相關(guān)人員71萬(wàn)以上，裝置占80%，運(yùn)營(yíng)10%、保護(hù)10%;f)限制房頂太陽(yáng)能項(xiàng)目批閱時(shí)刻，最多3個(gè)月;g)期望采納規(guī)則以保證加大新修建對(duì)太陽(yáng)能的支持：2026年強(qiáng)制面積大于250平米的新公共和商業(yè)修建裝置太陽(yáng)能，2027年面積大于250平米的公共和商業(yè)修建強(qiáng)制裝置，2029年強(qiáng)制一切新的住所修建裝置。此外，也提到了加強(qiáng)光熱的運(yùn)用。
4、每一次動(dòng)力危機(jī)，都會(huì)對(duì)動(dòng)力與高耗能工業(yè)發(fā)生巨大的甚至是革命性的影響，以3-5年中期維度來(lái)看，全球以清潔電力為中心的新一輪動(dòng)力革命在大幅加快，而不是相反。我國(guó)曩昔依靠充裕的勞動(dòng)力以及對(duì)全球動(dòng)力資源過(guò)度耗費(fèi)/依賴的添加形式，需求實(shí)質(zhì)性的轉(zhuǎn)變，內(nèi)/外部都需求走上資源與動(dòng)力節(jié)約型開展、低碳開展。構(gòu)建工業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)體系性和比較長(zhǎng)的進(jìn)程，關(guān)于歐盟自建光伏工業(yè)的構(gòu)想，幾年內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)的市占率影響簡(jiǎn)直能夠忽略，未來(lái)3-5年后則需求查詢，這個(gè)也將加快新技術(shù)/工藝的孵化和工業(yè)化進(jìn)程。
【海外各地光伏商場(chǎng)討論】
全體狀況介紹：
從裝機(jī)量看我國(guó)、美國(guó)、印度是整個(gè)光伏商場(chǎng)里的三大商場(chǎng)。我國(guó)從13年開端成為全球第一位的商場(chǎng)以來(lái)，對(duì)商場(chǎng)的穩(wěn)定和價(jià)格的動(dòng)搖都是有直觀的影響的。美國(guó)一直是全球第二位的商場(chǎng)，此外印度、巴西、歐洲這幾個(gè)區(qū)域的商場(chǎng)是比較搶先的。從整個(gè)需求比例來(lái)看，大商場(chǎng)穩(wěn)定性和比重比較承認(rèn)。本年有一個(gè)改變是美國(guó)商場(chǎng)在反躲避的狀況下或許會(huì)影響部分組件的供貨。
美國(guó)商場(chǎng)：
從大型地上電站來(lái)看美國(guó)項(xiàng)目?jī)?chǔ)藏的狀況，整個(gè)美國(guó)商場(chǎng)的大型項(xiàng)目的需求驅(qū)動(dòng)來(lái)自于H.P.SolarPowerPolicy,這個(gè)方針在曩昔幾年比較活躍的促進(jìn)了美國(guó)大型項(xiàng)目的建造，現(xiàn)在看美國(guó)項(xiàng)目規(guī)劃的清單，有非常大的Pipeline在美國(guó)商場(chǎng)，從22年到30年有挨近200多GW。在巨大的Pipeline之前，拜登政府上臺(tái)后非?？春眯聞?dòng)力，上臺(tái)后有非常宏偉的方針，到35年完成cleanelectricity的方針，對(duì)清潔動(dòng)力電力的運(yùn)用到達(dá)100%。最后是否能完成也存在一些質(zhì)疑，如果對(duì)我國(guó)及東南亞產(chǎn)能發(fā)生交易爭(zhēng)端的話，終究會(huì)影響到美國(guó)裝機(jī)需求，對(duì)他的方針發(fā)生影響。
213GWPipeline中，現(xiàn)已有20多GW在建，在近兩年會(huì)建成。60多GW現(xiàn)已在批閱,還有比較早期的一點(diǎn)的項(xiàng)目是剩下的100多GW。全體來(lái)說(shuō)，美國(guó)的項(xiàng)目?jī)?chǔ)藏是很巨大的。德州在項(xiàng)目清單里占據(jù)比例最高，挨近70GW。每個(gè)周有各自的電力方針。加州是傳統(tǒng)意義上的光伏發(fā)電的強(qiáng)州，地處西海岸，光照小時(shí)足夠。剩下幾個(gè)州近期也有項(xiàng)目?jī)?chǔ)藏。
分布式的視點(diǎn)：
有RPS(旨在進(jìn)步可再生動(dòng)力動(dòng)力產(chǎn)值)的州用綠色表明，藍(lán)色表明有不同方針驅(qū)動(dòng)。上一年也發(fā)布了一些community的方案，預(yù)期在50萬(wàn)美國(guó)的房頂上裝光伏，這樣也帶動(dòng)了曩昔一兩年分布式的開展。分布式來(lái)看對(duì)價(jià)格接受能力是相對(duì)較高的。從國(guó)外研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告能夠看到，項(xiàng)目的價(jià)格是比較高的，地上電站只要1.8-2美金每瓦，commercial和residential的價(jià)格更高，每個(gè)州的價(jià)格有區(qū)別。
對(duì)需求沖擊較大的危險(xiǎn)點(diǎn)：首要，反躲避立案前給的美國(guó)商場(chǎng)預(yù)期較高，是由于ITC方針，一起有許多項(xiàng)目清單在Pipeline里，預(yù)期商場(chǎng)需求較高。24年開端項(xiàng)目進(jìn)程IPC遞減，稅率漸漸下降，從30%下降到26%，連續(xù)到22%，未來(lái)幾年到達(dá)10%，對(duì)需求的影響縮減，但美國(guó)總的體量仍是很大的。22年近期危險(xiǎn)點(diǎn)：一，工業(yè)鏈價(jià)格上漲;二，一季度末對(duì)東南亞產(chǎn)能的反躲避查詢;三，上一年就開端面對(duì)組件貨品到崗的預(yù)期的影響，預(yù)期從30GW調(diào)整到27GW。
對(duì)東南亞反躲避查詢：三月底拿到立案文件，五月27日要求有代表性的八家企業(yè)提供查詢問(wèn)卷，包含有在泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞和柬埔寨的八家廠。150天之后會(huì)有結(jié)果。預(yù)期需求一年多的時(shí)刻，到23年一月才能取得終究判決，承認(rèn)終究關(guān)稅，每個(gè)廠家稅率會(huì)有差異，有許多的不承認(rèn)性要素導(dǎo)致產(chǎn)能無(wú)法運(yùn)送到美國(guó)。一旦承認(rèn)征稅會(huì)追溯這一年內(nèi)貨品的稅金，許多企業(yè)不愿意承當(dāng)危險(xiǎn)。
工業(yè)鏈的布局：
21年產(chǎn)能比重看，我國(guó)產(chǎn)能硅料大約占75%，硅片挨近100%。美國(guó)對(duì)我國(guó)硅片有WRO問(wèn)題的影響，可是也有其他硅料的供給環(huán)節(jié)。包含歐洲、亞太、美國(guó)的幾個(gè)海外廠在硅料方面還有供給，可是在硅料環(huán)節(jié)很難找到供給商，硅片產(chǎn)能基本上在國(guó)內(nèi)。美國(guó)對(duì)我國(guó)的交易爭(zhēng)端較多，從13、14年開端就連續(xù)有大廠把廠和港口設(shè)置在東南亞。因而東南亞是第二大電池和組件產(chǎn)能所在地。一旦美國(guó)對(duì)于東南亞有反躲避查詢，這個(gè)組件源頭就無(wú)法供給，因而美國(guó)的開發(fā)商和下游廠商也需求承當(dāng)危險(xiǎn)，許多項(xiàng)目現(xiàn)已在建需求供貨裝機(jī)。海運(yùn)本錢也不斷添加，整個(gè)體系本錢也在上漲，形成項(xiàng)目的需求很難滿意。美國(guó)本鄉(xiāng)光伏協(xié)會(huì)也做了分析，該狀況會(huì)對(duì)本地商場(chǎng)發(fā)生影響，后續(xù)想要得到的效果在不斷的討論中。
全體來(lái)說(shuō)美國(guó)對(duì)光伏的態(tài)度要注重許多，要完成新動(dòng)力利用的方針，光伏是很重要的環(huán)節(jié)，想要完成工業(yè)鏈本鄉(xiāng)化?？墒窃诙唐趦?nèi)很難完本錢鄉(xiāng)化，其實(shí)政府在給各個(gè)環(huán)節(jié)補(bǔ)助：硅料3美金每公斤，硅片每平方米12美金，電池和組件是4美金和7美金DC。
出美國(guó)的價(jià)格是很好的，價(jià)格上漲滿意部分小型項(xiàng)目。美國(guó)最近加息也會(huì)對(duì)項(xiàng)目影響較多。
歐洲商場(chǎng)：
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)迸發(fā)后，歐盟看好新動(dòng)力的開展，進(jìn)步了累計(jì)光伏的總量。從21年歐洲累計(jì)光伏裝機(jī)大約在160GW，在上一年年中光伏裝機(jī)進(jìn)步到400GW。到現(xiàn)在風(fēng)電光伏起到1000多GW，整個(gè)體量翻了三倍，每一年的新增裝機(jī)也是翻了一倍。
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)分布式有很大影響，整個(gè)動(dòng)力價(jià)格快速上升，尤其是天然氣價(jià)格，俄羅斯對(duì)歐盟的天然氣供給占比高，導(dǎo)致價(jià)格動(dòng)搖較大，對(duì)于居民來(lái)看電費(fèi)本錢快速添加。歐洲要脫節(jié)對(duì)俄國(guó)天然氣的依靠，影響分布式的添加。電費(fèi)本錢上漲比分布式體系本錢要大許多，分布式會(huì)使電價(jià)動(dòng)搖對(duì)居民的影響最小。
一季度出口歐洲的量非常旺盛，歐洲的需求很樂(lè)觀，本年現(xiàn)已有40多GW的預(yù)期，后期還在觀測(cè)改變，全體來(lái)說(shuō)本年是旺盛的狀況。有不同商場(chǎng)的區(qū)別，西歐偏好于分布式，南歐傾向于大型地上電站。
巴西商場(chǎng)：
需求驅(qū)動(dòng)來(lái)自于分布式，這兩年有一個(gè)針對(duì)電網(wǎng)后續(xù)添加費(fèi)用的方針，費(fèi)用添加10%，影響到巴西分布式的需求。前十大商場(chǎng)里，巴西首次成為第四大光伏商場(chǎng)。
Q：美國(guó)現(xiàn)貨組件的價(jià)格?
A：現(xiàn)在價(jià)格是非常高的，廠商報(bào)價(jià)比較混亂。首要不承認(rèn)針對(duì)東南亞要收多少反躲避稅。大型訂單出廠價(jià)大約是4毛5分錢。小單子或許急單或許會(huì)對(duì)價(jià)格敏感度較低。取決于采購(gòu)形式。
Q：美國(guó)當(dāng)?shù)氐墓枇蠌S的擴(kuò)產(chǎn)狀況?
A：沒(méi)有太多擴(kuò)產(chǎn)方案，海外廠半導(dǎo)體硅料時(shí)刻較長(zhǎng)，光伏硅料信息不多。海外硅料產(chǎn)能沒(méi)有呈現(xiàn)大幅上漲。首要仍是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不斷進(jìn)步。
Q：美國(guó)當(dāng)?shù)毓枇袭a(chǎn)能?
A：4萬(wàn)噸。
Q：硅片產(chǎn)能?
A：東南亞產(chǎn)能10GW多，美國(guó)沒(méi)有什么硅片產(chǎn)能。相當(dāng)于美國(guó)當(dāng)?shù)毓枇夏軡M意7-8GW的硅片產(chǎn)值。要擴(kuò)產(chǎn)滿意這兩年的當(dāng)?shù)厣虉?chǎng)較難，本鄉(xiāng)組件產(chǎn)能就7GW。
Q：現(xiàn)在組件價(jià)格進(jìn)步的狀況下美國(guó)地上電站還有嗎?
A：大型地上電站需求會(huì)受到比較大影響，價(jià)格、供貨渠道都比較難。分布式還能夠。
Q：4月巴西裝機(jī)0.3GW，為什么3、4月裝機(jī)下降?后邊能康復(fù)嗎?
A：一季度看是非常好，有5GW出貨量。二季度原本就面對(duì)疫情、工業(yè)鏈動(dòng)搖等影響，會(huì)對(duì)海關(guān)出貨發(fā)生影響，總的來(lái)說(shuō)會(huì)有沖高回落的狀況。全年來(lái)看沒(méi)有很失望或許是大動(dòng)搖的趨勢(shì)。22年預(yù)期挨近10GW。
Q：美國(guó)針對(duì)8家企業(yè)查詢，后續(xù)是否只有這八家會(huì)面對(duì)反躲避?
A：曾經(jīng)史來(lái)看，會(huì)有大廠作為代表來(lái)徹算整個(gè)本錢、產(chǎn)能、出產(chǎn)地等信息的查詢。在根據(jù)這個(gè)部分給出稅的比例。一些新企業(yè)的稅率起浮會(huì)比較高，整個(gè)范圍較大，從25%～200%。對(duì)不同企業(yè)來(lái)說(shuō)稅的影響是不一樣的。
Q：19位州長(zhǎng)聯(lián)盟要求拜登完畢對(duì)東南亞反躲避查詢，這次會(huì)不會(huì)構(gòu)成對(duì)我國(guó)怎樣的形勢(shì)?
A：美國(guó)面對(duì)大型項(xiàng)目的開發(fā)商、本地新動(dòng)力方針等挑戰(zhàn)。原本設(shè)定預(yù)期22-23年享受ITC高額抵稅方針的狀況下，涉及到許多需求，現(xiàn)在直接把體系本錢進(jìn)步導(dǎo)致缺貨會(huì)影響開發(fā)商利益。有許多政治上的博弈。
Q：一季度許多出口，現(xiàn)在的狀況是現(xiàn)已沒(méi)有運(yùn)送延遲了嗎?怎么處理?
A：海運(yùn)的問(wèn)題仍是有。到港時(shí)刻有推遲，會(huì)晚半個(gè)月左右，上海港受疫情影響會(huì)有對(duì)海外交易的制約。海運(yùn)的問(wèn)題從21年就開端呈現(xiàn)，運(yùn)費(fèi)本錢上升，時(shí)刻期限增常，之后稍好一些。對(duì)光伏等產(chǎn)品的影響是到岸時(shí)刻的推遲。
Q：現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)水平?
A：現(xiàn)在價(jià)格在單瓦0.025美金。
Q：歐美對(duì)新的高效率組件的接受程度?
A：是比較愿意用新的產(chǎn)品和技術(shù)的。在接受高效產(chǎn)品這方面比咱們商場(chǎng)要快，并不是很擔(dān)心短少前史record。
Q：HPBC是否有許多出貨?
A：漂亮上HPBC正面比較潤(rùn)滑，高端商場(chǎng)來(lái)看會(huì)愿意接受溢價(jià)。出貨比重沒(méi)有詳細(xì)數(shù)據(jù)。
Q：歐洲分銷商/經(jīng)銷商的庫(kù)存怎么?
A：一季度出貨狀況好，出荷蘭、德國(guó)、西班牙都較多，渠道里肯定有庫(kù)存。但全體來(lái)說(shuō)整個(gè)商場(chǎng)需求旺盛，需求和庫(kù)存量流動(dòng)性大，周轉(zhuǎn)率快一些。
Q：按照21年歐洲裝機(jī)量，我國(guó)出口的占比?一體化趨勢(shì)?
A：上一年裝機(jī)預(yù)測(cè)在32GW多，出貨量看也是30GW左右，全體來(lái)說(shuō)當(dāng)年出貨會(huì)被快速耗費(fèi)。80%-90%都是依賴于我國(guó)出貨。
上一年歐盟就開端綠色工業(yè)基金的建造，在自己建一部分新動(dòng)力產(chǎn)能。在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)之后，歐盟對(duì)動(dòng)力自給程度的敏感程度進(jìn)步，新動(dòng)力自給率不高，期望能在本鄉(xiāng)建造產(chǎn)能?？墒且?guī)模和速度比較弱，對(duì)整個(gè)需求看難以完本錢鄉(xiāng)化自給。
Q：涉疆問(wèn)題歐洲是否會(huì)效仿美國(guó)?
上一年美國(guó)提出涉疆問(wèn)題時(shí)，各國(guó)客戶都有提出不要新疆硅料。可是看國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能布局，有47%，挨近50%的硅料都來(lái)自新疆。這個(gè)問(wèn)題也涵蓋到一家公司叫合盛，工業(yè)硅最大供給商，基本上廠商很難證明完全沒(méi)有用新疆硅料的，硅片都是從全國(guó)出產(chǎn)的。很難界定涉疆問(wèn)題，廠商也沒(méi)辦法完全符合，美國(guó)也沒(méi)有一個(gè)很詳細(xì)的流程和文件。有要求，可是執(zhí)行沒(méi)有很嚴(yán)格。
Q：一季度發(fā)美國(guó)的組件的量?
A：3月28日才正式立案，一季度正常發(fā)貨。從東南亞發(fā)去6-7GW。最大的影響是對(duì)大型地上電站需求的沖擊，對(duì)分布式的影響較小，分布式對(duì)價(jià)格接受能力高。
Q：分布式是FOB嗎?
A：也有做FOB的，可是大部分廠商仍是愿意用CPT，不承當(dāng)運(yùn)送影響。FOB是很小一部分。現(xiàn)在有硅片發(fā)的話危險(xiǎn)相對(duì)較小，沒(méi)有硅片的話危險(xiǎn)稍大。但東南亞供給也不夠美國(guó)需求。
Q：現(xiàn)在組件1.9-2元的價(jià)格海外地上電站能夠接受嗎?
A：歐洲價(jià)格也在上漲，平均價(jià)格在2毛7美金的水平，人民幣價(jià)格在1.9元以上，仍是能夠接受的。
Q：供給寬松，但價(jià)格在漲是為什么?
A：咱們比較看好分布式，在價(jià)格上會(huì)做一個(gè)挑選，最先供給價(jià)格高的商場(chǎng)。這一周價(jià)格沒(méi)有漲，或許是看到了需求有必定危險(xiǎn)。價(jià)格如果回到1.8左右，大型地上電站就能夠啟動(dòng)了。以往一季度是冷季，但本年一季度我國(guó)、美國(guó)、印度需求都非常旺盛，硅料價(jià)格水漲船高。價(jià)格高之后，二季度排產(chǎn)應(yīng)該會(huì)比一季度弱一點(diǎn)。
Q：歐洲商場(chǎng)需求是否能彌補(bǔ)美國(guó)商場(chǎng)?
A：現(xiàn)在比較難判別，大約率維持在供需平衡。近兩年是供給決議需求，供給側(cè)的瓶頸或許導(dǎo)致需求釋放延緩。歐洲商場(chǎng)需求能夠?qū)γ绹?guó)商場(chǎng)需求進(jìn)行必定平衡，如果平衡不了，價(jià)格會(huì)接受壓力，對(duì)硅料價(jià)格發(fā)生影響。硅料價(jià)格下降，組件價(jià)格下降又會(huì)影響終端需求。會(huì)有調(diào)整的時(shí)刻，但全體對(duì)需求的預(yù)判是樂(lè)觀的。
Q：美國(guó)的組件廠會(huì)不會(huì)擴(kuò)產(chǎn)硅片?
A：有志愿，美國(guó)光伏協(xié)會(huì)也有建產(chǎn)能的補(bǔ)助。擴(kuò)產(chǎn)硅片的難點(diǎn)在于硅料產(chǎn)能受限，難以在短時(shí)刻建立完整的一體化產(chǎn)線。
Q：為什么美國(guó)硅片在高額利潤(rùn)下還開展不起來(lái)?
A：現(xiàn)在商場(chǎng)沒(méi)有非常明顯的動(dòng)態(tài)，除了一家印度公司在美國(guó)建廠，韓國(guó)公司也有必定動(dòng)作。美國(guó)本鄉(xiāng)廠商，如sunpower對(duì)產(chǎn)能建造把控不足，現(xiàn)在更多是項(xiàng)目開發(fā)。或許他們對(duì)硅片端不是特別有信心。
Q：我國(guó)四月出口狀況?
A：疫情對(duì)上海港影響大，四月出口偏弱。原本二季度預(yù)期出貨下降，現(xiàn)在的狀況也在預(yù)期之內(nèi)。
Q：美國(guó)需求下滑后對(duì)細(xì)分逆變器的影響?
A：微逆傾向分布式的需求，美國(guó)的本鄉(xiāng)微逆企業(yè)比較強(qiáng)壯，項(xiàng)目進(jìn)程首要受組件供貨影響。全體會(huì)影響項(xiàng)目進(jìn)程，或許需求還不錯(cuò)。
Q：美國(guó)硅片開展不好是不是由于團(tuán)隊(duì)?
A：團(tuán)隊(duì)問(wèn)題比較好處理。2010年曾經(jīng)美國(guó)也有必定工業(yè)鏈布局，硅片端是否能完成打破比較難判別。國(guó)內(nèi)企業(yè)一體化程度高，能夠完成壟斷。短期內(nèi)美國(guó)難以和我國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。
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2、這一方針可操作性很大：2021年底歐盟區(qū)域累計(jì)裝機(jī)約165GW，因而2022-2030年均需求48GW，這個(gè)基本也是咱們對(duì)歐洲本年的裝機(jī)預(yù)期。這個(gè)方針，應(yīng)該是參照SolarPowerEurope估算擬定的最低方針(SolarPowerEurope對(duì)2030年歐洲的太陽(yáng)能的裝機(jī)方針是達(dá)1000GW)。此前咱們就判別，加快新動(dòng)力開展是歐盟對(duì)地緣政治與當(dāng)時(shí)歐洲動(dòng)力危機(jī)的方向性、長(zhǎng)期性挑選，REpowerEU的這個(gè)裝進(jìn)指引，方向更重要，應(yīng)該算保底指引。
3、歐盟太陽(yáng)能戰(zhàn)略細(xì)節(jié)比較多，首要以下幾方面：a)禁止運(yùn)用強(qiáng)迫勞動(dòng)出產(chǎn)的產(chǎn)品;b)鼓勵(lì)儲(chǔ)能裝置，以彌補(bǔ)分布式可再生動(dòng)力體系;c)歐洲太陽(yáng)能房頂建議，估計(jì)房頂光伏能夠提供歐盟近25%的電力耗費(fèi);d)到2025年歐洲本鄉(xiāng)構(gòu)成20GW硅片、電池、組件產(chǎn)能;e)到2030年太陽(yáng)能從業(yè)相關(guān)人員71萬(wàn)以上，裝置占80%，運(yùn)營(yíng)10%、保護(hù)10%;f)限制房頂太陽(yáng)能項(xiàng)目批閱時(shí)刻，最多3個(gè)月;g)期望采納規(guī)則以保證加大新修建對(duì)太陽(yáng)能的支持：2026年強(qiáng)制面積大于250平米的新公共和商業(yè)修建裝置太陽(yáng)能，2027年面積大于250平米的公共和商業(yè)修建強(qiáng)制裝置，2029年強(qiáng)制一切新的住所修建裝置。此外，也提到了加強(qiáng)光熱的運(yùn)用。
4、每一次動(dòng)力危機(jī)，都會(huì)對(duì)動(dòng)力與高耗能工業(yè)發(fā)生巨大的甚至是革命性的影響，以3-5年中期維度來(lái)看，全球以清潔電力為中心的新一輪動(dòng)力革命在大幅加快，而不是相反。我國(guó)曩昔依靠充裕的勞動(dòng)力以及對(duì)全球動(dòng)力資源過(guò)度耗費(fèi)/依賴的添加形式，需求實(shí)質(zhì)性的轉(zhuǎn)變，內(nèi)/外部都需求走上資源與動(dòng)力節(jié)約型開展、低碳開展。構(gòu)建工業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)體系性和比較長(zhǎng)的進(jìn)程，關(guān)于歐盟自建光伏工業(yè)的構(gòu)想，幾年內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)的市占率影響簡(jiǎn)直能夠忽略，未來(lái)3-5年后則需求查詢，這個(gè)也將加快新技術(shù)/工藝的孵化和工業(yè)化進(jìn)程。
【海外各地光伏商場(chǎng)討論】
全體狀況介紹：
從裝機(jī)量看我國(guó)、美國(guó)、印度是整個(gè)光伏商場(chǎng)里的三大商場(chǎng)。我國(guó)從13年開端成為全球第一位的商場(chǎng)以來(lái)，對(duì)商場(chǎng)的穩(wěn)定和價(jià)格的動(dòng)搖都是有直觀的影響的。美國(guó)一直是全球第二位的商場(chǎng)，此外印度、巴西、歐洲這幾個(gè)區(qū)域的商場(chǎng)是比較搶先的。從整個(gè)需求比例來(lái)看，大商場(chǎng)穩(wěn)定性和比重比較承認(rèn)。本年有一個(gè)改變是美國(guó)商場(chǎng)在反躲避的狀況下或許會(huì)影響部分組件的供貨。
美國(guó)商場(chǎng)：
從大型地上電站來(lái)看美國(guó)項(xiàng)目?jī)?chǔ)藏的狀況，整個(gè)美國(guó)商場(chǎng)的大型項(xiàng)目的需求驅(qū)動(dòng)來(lái)自于H.P.SolarPowerPolicy,這個(gè)方針在曩昔幾年比較活躍的促進(jìn)了美國(guó)大型項(xiàng)目的建造，現(xiàn)在看美國(guó)項(xiàng)目規(guī)劃的清單，有非常大的Pipeline在美國(guó)商場(chǎng)，從22年到30年有挨近200多GW。在巨大的Pipeline之前，拜登政府上臺(tái)后非?？春眯聞?dòng)力，上臺(tái)后有非常宏偉的方針，到35年完成cleanelectricity的方針，對(duì)清潔動(dòng)力電力的運(yùn)用到達(dá)100%。最后是否能完成也存在一些質(zhì)疑，如果對(duì)我國(guó)及東南亞產(chǎn)能發(fā)生交易爭(zhēng)端的話，終究會(huì)影響到美國(guó)裝機(jī)需求，對(duì)他的方針發(fā)生影響。
213GWPipeline中，現(xiàn)已有20多GW在建，在近兩年會(huì)建成。60多GW現(xiàn)已在批閱,還有比較早期的一點(diǎn)的項(xiàng)目是剩下的100多GW。全體來(lái)說(shuō)，美國(guó)的項(xiàng)目?jī)?chǔ)藏是很巨大的。德州在項(xiàng)目清單里占據(jù)比例最高，挨近70GW。每個(gè)周有各自的電力方針。加州是傳統(tǒng)意義上的光伏發(fā)電的強(qiáng)州，地處西海岸，光照小時(shí)足夠。剩下幾個(gè)州近期也有項(xiàng)目?jī)?chǔ)藏。
分布式的視點(diǎn)：
有RPS(旨在進(jìn)步可再生動(dòng)力動(dòng)力產(chǎn)值)的州用綠色表明，藍(lán)色表明有不同方針驅(qū)動(dòng)。上一年也發(fā)布了一些community的方案，預(yù)期在50萬(wàn)美國(guó)的房頂上裝光伏，這樣也帶動(dòng)了曩昔一兩年分布式的開展。分布式來(lái)看對(duì)價(jià)格接受能力是相對(duì)較高的。從國(guó)外研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告能夠看到，項(xiàng)目的價(jià)格是比較高的，地上電站只要1.8-2美金每瓦，commercial和residential的價(jià)格更高，每個(gè)州的價(jià)格有區(qū)別。
對(duì)需求沖擊較大的危險(xiǎn)點(diǎn)：首要，反躲避立案前給的美國(guó)商場(chǎng)預(yù)期較高，是由于ITC方針，一起有許多項(xiàng)目清單在Pipeline里，預(yù)期商場(chǎng)需求較高。24年開端項(xiàng)目進(jìn)程IPC遞減，稅率漸漸下降，從30%下降到26%，連續(xù)到22%，未來(lái)幾年到達(dá)10%，對(duì)需求的影響縮減，但美國(guó)總的體量仍是很大的。22年近期危險(xiǎn)點(diǎn)：一，工業(yè)鏈價(jià)格上漲;二，一季度末對(duì)東南亞產(chǎn)能的反躲避查詢;三，上一年就開端面對(duì)組件貨品到崗的預(yù)期的影響，預(yù)期從30GW調(diào)整到27GW。
對(duì)東南亞反躲避查詢：三月底拿到立案文件，五月27日要求有代表性的八家企業(yè)提供查詢問(wèn)卷，包含有在泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞和柬埔寨的八家廠。150天之后會(huì)有結(jié)果。預(yù)期需求一年多的時(shí)刻，到23年一月才能取得終究判決，承認(rèn)終究關(guān)稅，每個(gè)廠家稅率會(huì)有差異，有許多的不承認(rèn)性要素導(dǎo)致產(chǎn)能無(wú)法運(yùn)送到美國(guó)。一旦承認(rèn)征稅會(huì)追溯這一年內(nèi)貨品的稅金，許多企業(yè)不愿意承當(dāng)危險(xiǎn)。
工業(yè)鏈的布局：
21年產(chǎn)能比重看，我國(guó)產(chǎn)能硅料大約占75%，硅片挨近100%。美國(guó)對(duì)我國(guó)硅片有WRO問(wèn)題的影響，可是也有其他硅料的供給環(huán)節(jié)。包含歐洲、亞太、美國(guó)的幾個(gè)海外廠在硅料方面還有供給，可是在硅料環(huán)節(jié)很難找到供給商，硅片產(chǎn)能基本上在國(guó)內(nèi)。美國(guó)對(duì)我國(guó)的交易爭(zhēng)端較多，從13、14年開端就連續(xù)有大廠把廠和港口設(shè)置在東南亞。因而東南亞是第二大電池和組件產(chǎn)能所在地。一旦美國(guó)對(duì)于東南亞有反躲避查詢，這個(gè)組件源頭就無(wú)法供給，因而美國(guó)的開發(fā)商和下游廠商也需求承當(dāng)危險(xiǎn)，許多項(xiàng)目現(xiàn)已在建需求供貨裝機(jī)。海運(yùn)本錢也不斷添加，整個(gè)體系本錢也在上漲，形成項(xiàng)目的需求很難滿意。美國(guó)本鄉(xiāng)光伏協(xié)會(huì)也做了分析，該狀況會(huì)對(duì)本地商場(chǎng)發(fā)生影響，后續(xù)想要得到的效果在不斷的討論中。
全體來(lái)說(shuō)美國(guó)對(duì)光伏的態(tài)度要注重許多，要完成新動(dòng)力利用的方針，光伏是很重要的環(huán)節(jié)，想要完成工業(yè)鏈本鄉(xiāng)化?？墒窃诙唐趦?nèi)很難完本錢鄉(xiāng)化，其實(shí)政府在給各個(gè)環(huán)節(jié)補(bǔ)助：硅料3美金每公斤，硅片每平方米12美金，電池和組件是4美金和7美金DC。
出美國(guó)的價(jià)格是很好的，價(jià)格上漲滿意部分小型項(xiàng)目。美國(guó)最近加息也會(huì)對(duì)項(xiàng)目影響較多。
歐洲商場(chǎng)：
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)迸發(fā)后，歐盟看好新動(dòng)力的開展，進(jìn)步了累計(jì)光伏的總量。從21年歐洲累計(jì)光伏裝機(jī)大約在160GW，在上一年年中光伏裝機(jī)進(jìn)步到400GW。到現(xiàn)在風(fēng)電光伏起到1000多GW，整個(gè)體量翻了三倍，每一年的新增裝機(jī)也是翻了一倍。
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)分布式有很大影響，整個(gè)動(dòng)力價(jià)格快速上升，尤其是天然氣價(jià)格，俄羅斯對(duì)歐盟的天然氣供給占比高，導(dǎo)致價(jià)格動(dòng)搖較大，對(duì)于居民來(lái)看電費(fèi)本錢快速添加。歐洲要脫節(jié)對(duì)俄國(guó)天然氣的依靠，影響分布式的添加。電費(fèi)本錢上漲比分布式體系本錢要大許多，分布式會(huì)使電價(jià)動(dòng)搖對(duì)居民的影響最小。
一季度出口歐洲的量非常旺盛，歐洲的需求很樂(lè)觀，本年現(xiàn)已有40多GW的預(yù)期，后期還在觀測(cè)改變，全體來(lái)說(shuō)本年是旺盛的狀況。有不同商場(chǎng)的區(qū)別，西歐偏好于分布式，南歐傾向于大型地上電站。
巴西商場(chǎng)：
需求驅(qū)動(dòng)來(lái)自于分布式，這兩年有一個(gè)針對(duì)電網(wǎng)后續(xù)添加費(fèi)用的方針，費(fèi)用添加10%，影響到巴西分布式的需求。前十大商場(chǎng)里，巴西首次成為第四大光伏商場(chǎng)。
Q：美國(guó)現(xiàn)貨組件的價(jià)格?
A：現(xiàn)在價(jià)格是非常高的，廠商報(bào)價(jià)比較混亂。首要不承認(rèn)針對(duì)東南亞要收多少反躲避稅。大型訂單出廠價(jià)大約是4毛5分錢。小單子或許急單或許會(huì)對(duì)價(jià)格敏感度較低。取決于采購(gòu)形式。
Q：美國(guó)當(dāng)?shù)氐墓枇蠌S的擴(kuò)產(chǎn)狀況?
A：沒(méi)有太多擴(kuò)產(chǎn)方案，海外廠半導(dǎo)體硅料時(shí)刻較長(zhǎng)，光伏硅料信息不多。海外硅料產(chǎn)能沒(méi)有呈現(xiàn)大幅上漲。首要仍是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不斷進(jìn)步。
Q：美國(guó)當(dāng)?shù)毓枇袭a(chǎn)能?
A：4萬(wàn)噸。
Q：硅片產(chǎn)能?
A：東南亞產(chǎn)能10GW多，美國(guó)沒(méi)有什么硅片產(chǎn)能。相當(dāng)于美國(guó)當(dāng)?shù)毓枇夏軡M意7-8GW的硅片產(chǎn)值。要擴(kuò)產(chǎn)滿意這兩年的當(dāng)?shù)厣虉?chǎng)較難，本鄉(xiāng)組件產(chǎn)能就7GW。
Q：現(xiàn)在組件價(jià)格進(jìn)步的狀況下美國(guó)地上電站還有嗎?
A：大型地上電站需求會(huì)受到比較大影響，價(jià)格、供貨渠道都比較難。分布式還能夠。
Q：4月巴西裝機(jī)0.3GW，為什么3、4月裝機(jī)下降?后邊能康復(fù)嗎?
A：一季度看是非常好，有5GW出貨量。二季度原本就面對(duì)疫情、工業(yè)鏈動(dòng)搖等影響，會(huì)對(duì)海關(guān)出貨發(fā)生影響，總的來(lái)說(shuō)會(huì)有沖高回落的狀況。全年來(lái)看沒(méi)有很失望或許是大動(dòng)搖的趨勢(shì)。22年預(yù)期挨近10GW。
Q：美國(guó)針對(duì)8家企業(yè)查詢，后續(xù)是否只有這八家會(huì)面對(duì)反躲避?
A：曾經(jīng)史來(lái)看，會(huì)有大廠作為代表來(lái)徹算整個(gè)本錢、產(chǎn)能、出產(chǎn)地等信息的查詢。在根據(jù)這個(gè)部分給出稅的比例。一些新企業(yè)的稅率起浮會(huì)比較高，整個(gè)范圍較大，從25%～200%。對(duì)不同企業(yè)來(lái)說(shuō)稅的影響是不一樣的。
Q：19位州長(zhǎng)聯(lián)盟要求拜登完畢對(duì)東南亞反躲避查詢，這次會(huì)不會(huì)構(gòu)成對(duì)我國(guó)怎樣的形勢(shì)?
A：美國(guó)面對(duì)大型項(xiàng)目的開發(fā)商、本地新動(dòng)力方針等挑戰(zhàn)。原本設(shè)定預(yù)期22-23年享受ITC高額抵稅方針的狀況下，涉及到許多需求，現(xiàn)在直接把體系本錢進(jìn)步導(dǎo)致缺貨會(huì)影響開發(fā)商利益。有許多政治上的博弈。
Q：一季度許多出口，現(xiàn)在的狀況是現(xiàn)已沒(méi)有運(yùn)送延遲了嗎?怎么處理?
A：海運(yùn)的問(wèn)題仍是有。到港時(shí)刻有推遲，會(huì)晚半個(gè)月左右，上海港受疫情影響會(huì)有對(duì)海外交易的制約。海運(yùn)的問(wèn)題從21年就開端呈現(xiàn)，運(yùn)費(fèi)本錢上升，時(shí)刻期限增常，之后稍好一些。對(duì)光伏等產(chǎn)品的影響是到岸時(shí)刻的推遲。
Q：現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)水平?
A：現(xiàn)在價(jià)格在單瓦0.025美金。
Q：歐美對(duì)新的高效率組件的接受程度?
A：是比較愿意用新的產(chǎn)品和技術(shù)的。在接受高效產(chǎn)品這方面比咱們商場(chǎng)要快，并不是很擔(dān)心短少前史record。
Q：HPBC是否有許多出貨?
A：漂亮上HPBC正面比較潤(rùn)滑，高端商場(chǎng)來(lái)看會(huì)愿意接受溢價(jià)。出貨比重沒(méi)有詳細(xì)數(shù)據(jù)。
Q：歐洲分銷商/經(jīng)銷商的庫(kù)存怎么?
A：一季度出貨狀況好，出荷蘭、德國(guó)、西班牙都較多，渠道里肯定有庫(kù)存。但全體來(lái)說(shuō)整個(gè)商場(chǎng)需求旺盛，需求和庫(kù)存量流動(dòng)性大，周轉(zhuǎn)率快一些。
Q：按照21年歐洲裝機(jī)量，我國(guó)出口的占比?一體化趨勢(shì)?
A：上一年裝機(jī)預(yù)測(cè)在32GW多，出貨量看也是30GW左右，全體來(lái)說(shuō)當(dāng)年出貨會(huì)被快速耗費(fèi)。80%-90%都是依賴于我國(guó)出貨。
上一年歐盟就開端綠色工業(yè)基金的建造，在自己建一部分新動(dòng)力產(chǎn)能。在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)之后，歐盟對(duì)動(dòng)力自給程度的敏感程度進(jìn)步，新動(dòng)力自給率不高，期望能在本鄉(xiāng)建造產(chǎn)能?？墒且?guī)模和速度比較弱，對(duì)整個(gè)需求看難以完本錢鄉(xiāng)化自給。
Q：涉疆問(wèn)題歐洲是否會(huì)效仿美國(guó)?
上一年美國(guó)提出涉疆問(wèn)題時(shí)，各國(guó)客戶都有提出不要新疆硅料。可是看國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能布局，有47%，挨近50%的硅料都來(lái)自新疆。這個(gè)問(wèn)題也涵蓋到一家公司叫合盛，工業(yè)硅最大供給商，基本上廠商很難證明完全沒(méi)有用新疆硅料的，硅片都是從全國(guó)出產(chǎn)的。很難界定涉疆問(wèn)題，廠商也沒(méi)辦法完全符合，美國(guó)也沒(méi)有一個(gè)很詳細(xì)的流程和文件。有要求，可是執(zhí)行沒(méi)有很嚴(yán)格。
Q：一季度發(fā)美國(guó)的組件的量?
A：3月28日才正式立案，一季度正常發(fā)貨。從東南亞發(fā)去6-7GW。最大的影響是對(duì)大型地上電站需求的沖擊，對(duì)分布式的影響較小，分布式對(duì)價(jià)格接受能力高。
Q：分布式是FOB嗎?
A：也有做FOB的，可是大部分廠商仍是愿意用CPT，不承當(dāng)運(yùn)送影響。FOB是很小一部分。現(xiàn)在有硅片發(fā)的話危險(xiǎn)相對(duì)較小，沒(méi)有硅片的話危險(xiǎn)稍大。但東南亞供給也不夠美國(guó)需求。
Q：現(xiàn)在組件1.9-2元的價(jià)格海外地上電站能夠接受嗎?
A：歐洲價(jià)格也在上漲，平均價(jià)格在2毛7美金的水平，人民幣價(jià)格在1.9元以上，仍是能夠接受的。
Q：供給寬松，但價(jià)格在漲是為什么?
A：咱們比較看好分布式，在價(jià)格上會(huì)做一個(gè)挑選，最先供給價(jià)格高的商場(chǎng)。這一周價(jià)格沒(méi)有漲，或許是看到了需求有必定危險(xiǎn)。價(jià)格如果回到1.8左右，大型地上電站就能夠啟動(dòng)了。以往一季度是冷季，但本年一季度我國(guó)、美國(guó)、印度需求都非常旺盛，硅料價(jià)格水漲船高。價(jià)格高之后，二季度排產(chǎn)應(yīng)該會(huì)比一季度弱一點(diǎn)。
Q：歐洲商場(chǎng)需求是否能彌補(bǔ)美國(guó)商場(chǎng)?
A：現(xiàn)在比較難判別，大約率維持在供需平衡。近兩年是供給決議需求，供給側(cè)的瓶頸或許導(dǎo)致需求釋放延緩。歐洲商場(chǎng)需求能夠?qū)γ绹?guó)商場(chǎng)需求進(jìn)行必定平衡，如果平衡不了，價(jià)格會(huì)接受壓力，對(duì)硅料價(jià)格發(fā)生影響。硅料價(jià)格下降，組件價(jià)格下降又會(huì)影響終端需求。會(huì)有調(diào)整的時(shí)刻，但全體對(duì)需求的預(yù)判是樂(lè)觀的。
Q：美國(guó)的組件廠會(huì)不會(huì)擴(kuò)產(chǎn)硅片?
A：有志愿，美國(guó)光伏協(xié)會(huì)也有建產(chǎn)能的補(bǔ)助。擴(kuò)產(chǎn)硅片的難點(diǎn)在于硅料產(chǎn)能受限，難以在短時(shí)刻建立完整的一體化產(chǎn)線。
Q：為什么美國(guó)硅片在高額利潤(rùn)下還開展不起來(lái)?
A：現(xiàn)在商場(chǎng)沒(méi)有非常明顯的動(dòng)態(tài)，除了一家印度公司在美國(guó)建廠，韓國(guó)公司也有必定動(dòng)作。美國(guó)本鄉(xiāng)廠商，如sunpower對(duì)產(chǎn)能建造把控不足，現(xiàn)在更多是項(xiàng)目開發(fā)。或許他們對(duì)硅片端不是特別有信心。
Q：我國(guó)四月出口狀況?
A：疫情對(duì)上海港影響大，四月出口偏弱。原本二季度預(yù)期出貨下降，現(xiàn)在的狀況也在預(yù)期之內(nèi)。
Q：美國(guó)需求下滑后對(duì)細(xì)分逆變器的影響?
A：微逆傾向分布式的需求，美國(guó)的本鄉(xiāng)微逆企業(yè)比較強(qiáng)壯，項(xiàng)目進(jìn)程首要受組件供貨影響。全體會(huì)影響項(xiàng)目進(jìn)程，或許需求還不錯(cuò)。
Q：美國(guó)硅片開展不好是不是由于團(tuán)隊(duì)?
A：團(tuán)隊(duì)問(wèn)題比較好處理。2010年曾經(jīng)美國(guó)也有必定工業(yè)鏈布局，硅片端是否能完成打破比較難判別。國(guó)內(nèi)企業(yè)一體化程度高，能夠完成壟斷。短期內(nèi)美國(guó)難以和我國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。
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