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下載手機(jī)APP 3月11日，我國(guó)第三大動(dòng)力電池公司——中立異航科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中立異航”)向港交所遞交了上市申請(qǐng)資料。
據(jù)發(fā)表，中立異航初次募股方案籌集資金15億美元(約合95億元人民幣)，假如成功過(guò)會(huì)，這將是2022年以來(lái)港交所最大規(guī)劃的IPO.
招股書顯現(xiàn)，中立異航此次赴港上市所征集資金將用于新建和擴(kuò)建多個(gè)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能體系的工業(yè)基地項(xiàng)目和先進(jìn)技能研制。
在業(yè)界看來(lái)，中立異航此舉將對(duì)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池霸主寧德年代與比亞迪構(gòu)成強(qiáng)有力應(yīng)戰(zhàn)。
中立異航是誰(shuí)
并不被外界所熟知的中立異航，是近年來(lái)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域跑出的一匹“黑馬”。
我國(guó)轎車動(dòng)力電池工業(yè)立異聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2021年，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)154.5GWh，其中中立異航裝機(jī)量為9.05GWh，僅次于寧德年代、比亞迪，位列我國(guó)第三，全球第七。在國(guó)內(nèi)裝機(jī)量排名前五的電池企業(yè)中，中立異航也是僅有未上市的頭部電池企業(yè)，其估值已高達(dá)630億元。
“從開展態(tài)勢(shì)看，在鋰電行業(yè)，中立異航已是寧德年代與比亞迪的有力應(yīng)戰(zhàn)者。”我國(guó)轎車工程研究院數(shù)據(jù)中心高級(jí)工程師許書軍對(duì)《企業(yè)觀察報(bào)》說(shuō)。
看起來(lái)有點(diǎn)神秘的中立異航，究竟是誰(shuí)?
據(jù)公司發(fā)表的股權(quán)結(jié)構(gòu)，中立異航第一大股東為常州金沙科技出資有限公司，持股份額約為21%;第二大股東為成飛集成(002190.SZ)，持股份額約為12.6%。穿透股權(quán)結(jié)構(gòu)后，能夠發(fā)現(xiàn)，中立異航的首要股東矩陣背后，隱現(xiàn)的是江蘇省常州市金壇區(qū)人民政府、我國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司、廈門市財(cái)政局的身影。
中立異航的前身是由中航工業(yè)集團(tuán)公司及所屬單位共同出資組建的我國(guó)老牌動(dòng)力電池企業(yè)——中航鋰電，其鋰電池工業(yè)的布局，源于中航工業(yè)集團(tuán)決議計(jì)劃下的鋰電工業(yè)戰(zhàn)略，即2006年國(guó)家發(fā)動(dòng)的“十一五”、“863”方案節(jié)能與新能源轎車重大項(xiàng)目。
起點(diǎn)頗高的中立異航，曾走過(guò)一段彎路。成立于2007年的中航鋰電首要生產(chǎn)為商用車配套的磷酸鐵鋰電池，但由于我國(guó)轎車電池技能道路被選定為三元鋰電池，中航鋰電一向游離在干流電池企業(yè)之外，公司也曾陷入虧損。
直到原天馬微電子掌舵人劉靜瑜接任中立異航董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，危機(jī)才得以改變。
劉靜瑜接棒中立異航后，施行戰(zhàn)略、商場(chǎng)、產(chǎn)品和客戶四大轉(zhuǎn)型，會(huì)集公司優(yōu)質(zhì)資源并確認(rèn)目標(biāo)客戶戰(zhàn)略，全面聚集乘用車商場(chǎng)，產(chǎn)品也從單一的磷酸鐵鋰向三元鋰電池發(fā)力。
2013年，劉靜瑜僅用了短短10個(gè)月就使這家接連虧損的企業(yè)扭虧為盈。為搶占商場(chǎng)，2019年至2021年，中立異航動(dòng)力電池平均價(jià)格依次是870元/KWh、640元/KWh以及650元/KWh.低價(jià)帶來(lái)的商場(chǎng)效應(yīng)馬到成功，三年間中立異航動(dòng)力電池銷量由1.62GWh增至9.31GWh，復(fù)合年增加率高達(dá)139.7%，是我國(guó)前十大動(dòng)力電池企業(yè)中僅有一家增速超過(guò)100%的企業(yè)。
與之對(duì)應(yīng)的是，2019年、2020年和2021年，中立異航的經(jīng)營(yíng)收入別離達(dá)17.34億元、28.25億元和68.17億元，復(fù)合年增加率高達(dá)98.28%。相應(yīng)的凈利潤(rùn)別離為-1.56億、-0.18億和1.11億元，盡管仍舊連虧兩年，但2021年中立異航已完成扭虧為盈。
按照2022年1月的裝機(jī)量計(jì)算，中立異航已躍居全球動(dòng)力電池企業(yè)第六。短短三年，從電池邊際商場(chǎng)開展成為全球頭部電池制造商，劉靜瑜也被業(yè)界稱為寧德年代董事長(zhǎng)曾毓群最懼怕的女性。
天眼查數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，到現(xiàn)在，中立異航共進(jìn)行了3輪融資：首輪融資出資方為成飛集團(tuán)、金圓集團(tuán)、金壇出資;Pre-A輪融資出資方包含小米長(zhǎng)江工業(yè)基金、紅杉我國(guó)、廣汽本錢等;最新一輪融資則由國(guó)投集團(tuán)旗下國(guó)投創(chuàng)合領(lǐng)投，征集資金120億元。
實(shí)力幾許
動(dòng)力電池企業(yè)正處于最好的年代。
國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心副主任李偉利向《企業(yè)觀察報(bào)》表明，未來(lái)5年，全球新能源轎車商場(chǎng)將繼續(xù)堅(jiān)持高速增加的態(tài)勢(shì)。2021年至2026年，全球新能源乘用車銷量估計(jì)將以29.8%的復(fù)合年增加率增加，估計(jì)2026年全球新能源乘用車浸透率將到達(dá)30.1%。我國(guó)是全球最大的新能源轎車商場(chǎng)，新能源乘用車的浸透率估計(jì)將從2021年的15.5%飆升至2026年的37.7%。
跟著新能源車商場(chǎng)的持續(xù)增加，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量估計(jì)將在2021至2026年間以36.4%的復(fù)合年增加率增加，并于2026年到達(dá)1386.7GWh.我國(guó)是最大的動(dòng)力電池商場(chǎng)，估計(jì)2026年動(dòng)力電池裝機(jī)量將到達(dá)762.0GWh，2021年至2026年的復(fù)合年增加率將為37.6%。
巨大的商場(chǎng)增量，將電池企業(yè)面向了風(fēng)口。站到了風(fēng)口上的中立異航，實(shí)力與技能成色究竟怎么?
清華大學(xué)轎車開展研究中心主任李顯君告知《企業(yè)觀察報(bào)》，從技能上看，中立異航現(xiàn)在已布局了動(dòng)力電池和儲(chǔ)能體系兩大主經(jīng)營(yíng)務(wù)，以高電壓三元電池、彈匣電池和全極耳疊片電池為主的動(dòng)力電池產(chǎn)品商場(chǎng)體現(xiàn)搶眼。值得一提的是，中立異航自主研制的全極耳疊片電池，具有體積能量密度優(yōu)異、快充性能杰出等特質(zhì)，能夠明顯提升磷酸鐵鋰電池的能量密度，能夠比肩比亞迪的“刀片電池”，一起，這項(xiàng)技能還能夠適配三元鋰電池，并從參數(shù)上突破了1000公里續(xù)航。全極耳疊片電池是中立異航的“殺手锏”。
公司客戶方面，中立異航已配套廣汽、長(zhǎng)安、廣豐、廣本、上汽通用五菱、吉利等主機(jī)廠，并成為廣汽、長(zhǎng)安的最大供貨商。招股書發(fā)表，廣汽在中立異航的收入占比中接連兩年超過(guò)了50%，是中立異航的大客戶。一起，因其獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的全極耳疊片電池技能，中立異航還拿下了小鵬轎車全系車型及零跑轎車C11車型等造車新勢(shì)力的訂單。
動(dòng)力電池技能取得突破的一起，中立異航在產(chǎn)能上的跑馬圈地，也引起了業(yè)界關(guān)注。
中立異航近些年不斷擴(kuò)大在常州、洛陽(yáng)和廈門等地的產(chǎn)能。2019年-2021年，公司首要用于擴(kuò)產(chǎn)的本錢開銷別離高達(dá)13.43億元、30.3億元及96.49億元，資金投入規(guī)劃與寧德年代、比亞迪不相上下。與之相對(duì)應(yīng)的是，2019年-2021年，中立異航的動(dòng)力電池裝機(jī)量從1.49GWh增至9.1GWh，增幅達(dá)5.1倍，中立異航因而取代了國(guó)軒高科全國(guó)第三的位置。
按照規(guī)劃，中立異航現(xiàn)在正在成都、武漢、合肥及江門建造新的生產(chǎn)基地，并增設(shè)多條生產(chǎn)線。據(jù)發(fā)表，中立異航當(dāng)時(shí)量產(chǎn)、在建以及開工的實(shí)踐產(chǎn)能已超過(guò)了100GWh，業(yè)界估計(jì)其未來(lái)增加速度將十分迅猛。
頭部之爭(zhēng)
中立異航拿下小鵬轎車這個(gè)客戶，被業(yè)界人士認(rèn)為是從寧德年代那里“虎口奪食”，中立異航因而“出圈”。而這或許也從一個(gè)旁邊面暴露了中立異航的野心。
根據(jù)中立異航的方案，到2025年，中立異航動(dòng)力電池的產(chǎn)能將到達(dá)500GWh，較2021年增加逾41倍，這一規(guī)劃將到達(dá)寧德年代屆時(shí)規(guī)劃產(chǎn)能的71.4%。
應(yīng)戰(zhàn)動(dòng)力電池老邁寧德年代，現(xiàn)在來(lái)看，中立異航還差什么?
比照中立異航與寧德年代發(fā)表的首要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能夠看出，盡管中立異航搶奪了寧德年代的部分客戶和商場(chǎng)，但在業(yè)績(jī)體現(xiàn)上仍有追逐空間。
據(jù)招股書，經(jīng)營(yíng)收入方面，中立異航總收入由2019年的17.34億元增至2021年的68.17億元，復(fù)合年增加率為98.3%。2021年，其主經(jīng)營(yíng)務(wù)動(dòng)力電池占總收入的比重為89%。盡管業(yè)務(wù)增速較快，但中立異航2021年才初次完成盈余。2021年，中立異航盈余1.12億元，而寧德年代2021年估計(jì)盈余140億-165億元。
與寧德年代比較，中立異航毛利率較低。招股書顯現(xiàn)，2019年-2021年，中立異航的全體毛利率別離為4.8%、13.6%及5.5%，而寧德年代自2020年年中開始，毛利率堅(jiān)持在27%以上。
中立異航毛利率較低的原因在于電池原資料價(jià)格上漲及產(chǎn)能擴(kuò)張。原資料本錢是中立異航出售本錢的最大組成部分，首要包含正極資料、負(fù)極資料、電解液及隔閡的本錢。2019年-2021年，中立異航各年度原資料本錢別離占出售本錢的77%、76.1%及84.2%。2021年原資料本錢占比提升首要是因?yàn)樵Y料商場(chǎng)價(jià)格上漲，包含正極資料和電解液價(jià)格均有明顯的上升。
與寧德年代在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池80.51GWh的裝機(jī)量比較，現(xiàn)在中立異航的整體裝機(jī)量也還有一定差距。業(yè)界人士普遍認(rèn)為，假如要到達(dá)2025年500GWh的產(chǎn)能，中立異航就要將現(xiàn)在的裝機(jī)量擴(kuò)大41倍。因而，中立異航假如想要完成與寧德年代搶奪行業(yè)老邁的愿望，上市融資將成為公司能否如愿的要害。企業(yè)觀察報(bào)
標(biāo)簽：
中立異航寧德年代
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據(jù)發(fā)表，中立異航初次募股方案籌集資金15億美元(約合95億元人民幣)，假如成功過(guò)會(huì)，這將是2022年以來(lái)港交所最大規(guī)劃的IPO.
招股書顯現(xiàn)，中立異航此次赴港上市所征集資金將用于新建和擴(kuò)建多個(gè)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能體系的工業(yè)基地項(xiàng)目和先進(jìn)技能研制。
在業(yè)界看來(lái)，中立異航此舉將對(duì)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池霸主寧德年代與比亞迪構(gòu)成強(qiáng)有力應(yīng)戰(zhàn)。
中立異航是誰(shuí)
并不被外界所熟知的中立異航，是近年來(lái)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域跑出的一匹“黑馬”。
我國(guó)轎車動(dòng)力電池工業(yè)立異聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2021年，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)154.5GWh，其中中立異航裝機(jī)量為9.05GWh，僅次于寧德年代、比亞迪，位列我國(guó)第三，全球第七。在國(guó)內(nèi)裝機(jī)量排名前五的電池企業(yè)中，中立異航也是僅有未上市的頭部電池企業(yè)，其估值已高達(dá)630億元。
“從開展態(tài)勢(shì)看，在鋰電行業(yè)，中立異航已是寧德年代與比亞迪的有力應(yīng)戰(zhàn)者。”我國(guó)轎車工程研究院數(shù)據(jù)中心高級(jí)工程師許書軍對(duì)《企業(yè)觀察報(bào)》說(shuō)。
看起來(lái)有點(diǎn)神秘的中立異航，究竟是誰(shuí)?
據(jù)公司發(fā)表的股權(quán)結(jié)構(gòu)，中立異航第一大股東為常州金沙科技出資有限公司，持股份額約為21%;第二大股東為成飛集成(002190.SZ)，持股份額約為12.6%。穿透股權(quán)結(jié)構(gòu)后，能夠發(fā)現(xiàn)，中立異航的首要股東矩陣背后，隱現(xiàn)的是江蘇省常州市金壇區(qū)人民政府、我國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司、廈門市財(cái)政局的身影。
中立異航的前身是由中航工業(yè)集團(tuán)公司及所屬單位共同出資組建的我國(guó)老牌動(dòng)力電池企業(yè)——中航鋰電，其鋰電池工業(yè)的布局，源于中航工業(yè)集團(tuán)決議計(jì)劃下的鋰電工業(yè)戰(zhàn)略，即2006年國(guó)家發(fā)動(dòng)的“十一五”、“863”方案節(jié)能與新能源轎車重大項(xiàng)目。
起點(diǎn)頗高的中立異航，曾走過(guò)一段彎路。成立于2007年的中航鋰電首要生產(chǎn)為商用車配套的磷酸鐵鋰電池，但由于我國(guó)轎車電池技能道路被選定為三元鋰電池，中航鋰電一向游離在干流電池企業(yè)之外，公司也曾陷入虧損。
直到原天馬微電子掌舵人劉靜瑜接任中立異航董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，危機(jī)才得以改變。
劉靜瑜接棒中立異航后，施行戰(zhàn)略、商場(chǎng)、產(chǎn)品和客戶四大轉(zhuǎn)型，會(huì)集公司優(yōu)質(zhì)資源并確認(rèn)目標(biāo)客戶戰(zhàn)略，全面聚集乘用車商場(chǎng)，產(chǎn)品也從單一的磷酸鐵鋰向三元鋰電池發(fā)力。
2013年，劉靜瑜僅用了短短10個(gè)月就使這家接連虧損的企業(yè)扭虧為盈。為搶占商場(chǎng)，2019年至2021年，中立異航動(dòng)力電池平均價(jià)格依次是870元/KWh、640元/KWh以及650元/KWh.低價(jià)帶來(lái)的商場(chǎng)效應(yīng)馬到成功，三年間中立異航動(dòng)力電池銷量由1.62GWh增至9.31GWh，復(fù)合年增加率高達(dá)139.7%，是我國(guó)前十大動(dòng)力電池企業(yè)中僅有一家增速超過(guò)100%的企業(yè)。
與之對(duì)應(yīng)的是，2019年、2020年和2021年，中立異航的經(jīng)營(yíng)收入別離達(dá)17.34億元、28.25億元和68.17億元，復(fù)合年增加率高達(dá)98.28%。相應(yīng)的凈利潤(rùn)別離為-1.56億、-0.18億和1.11億元，盡管仍舊連虧兩年，但2021年中立異航已完成扭虧為盈。
按照2022年1月的裝機(jī)量計(jì)算，中立異航已躍居全球動(dòng)力電池企業(yè)第六。短短三年，從電池邊際商場(chǎng)開展成為全球頭部電池制造商，劉靜瑜也被業(yè)界稱為寧德年代董事長(zhǎng)曾毓群最懼怕的女性。
天眼查數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，到現(xiàn)在，中立異航共進(jìn)行了3輪融資：首輪融資出資方為成飛集團(tuán)、金圓集團(tuán)、金壇出資;Pre-A輪融資出資方包含小米長(zhǎng)江工業(yè)基金、紅杉我國(guó)、廣汽本錢等;最新一輪融資則由國(guó)投集團(tuán)旗下國(guó)投創(chuàng)合領(lǐng)投，征集資金120億元。
實(shí)力幾許
動(dòng)力電池企業(yè)正處于最好的年代。
國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心副主任李偉利向《企業(yè)觀察報(bào)》表明，未來(lái)5年，全球新能源轎車商場(chǎng)將繼續(xù)堅(jiān)持高速增加的態(tài)勢(shì)。2021年至2026年，全球新能源乘用車銷量估計(jì)將以29.8%的復(fù)合年增加率增加，估計(jì)2026年全球新能源乘用車浸透率將到達(dá)30.1%。我國(guó)是全球最大的新能源轎車商場(chǎng)，新能源乘用車的浸透率估計(jì)將從2021年的15.5%飆升至2026年的37.7%。
跟著新能源車商場(chǎng)的持續(xù)增加，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量估計(jì)將在2021至2026年間以36.4%的復(fù)合年增加率增加，并于2026年到達(dá)1386.7GWh.我國(guó)是最大的動(dòng)力電池商場(chǎng)，估計(jì)2026年動(dòng)力電池裝機(jī)量將到達(dá)762.0GWh，2021年至2026年的復(fù)合年增加率將為37.6%。
巨大的商場(chǎng)增量，將電池企業(yè)面向了風(fēng)口。站到了風(fēng)口上的中立異航，實(shí)力與技能成色究竟怎么?
清華大學(xué)轎車開展研究中心主任李顯君告知《企業(yè)觀察報(bào)》，從技能上看，中立異航現(xiàn)在已布局了動(dòng)力電池和儲(chǔ)能體系兩大主經(jīng)營(yíng)務(wù)，以高電壓三元電池、彈匣電池和全極耳疊片電池為主的動(dòng)力電池產(chǎn)品商場(chǎng)體現(xiàn)搶眼。值得一提的是，中立異航自主研制的全極耳疊片電池，具有體積能量密度優(yōu)異、快充性能杰出等特質(zhì)，能夠明顯提升磷酸鐵鋰電池的能量密度，能夠比肩比亞迪的“刀片電池”，一起，這項(xiàng)技能還能夠適配三元鋰電池，并從參數(shù)上突破了1000公里續(xù)航。全極耳疊片電池是中立異航的“殺手锏”。
公司客戶方面，中立異航已配套廣汽、長(zhǎng)安、廣豐、廣本、上汽通用五菱、吉利等主機(jī)廠，并成為廣汽、長(zhǎng)安的最大供貨商。招股書發(fā)表，廣汽在中立異航的收入占比中接連兩年超過(guò)了50%，是中立異航的大客戶。一起，因其獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的全極耳疊片電池技能，中立異航還拿下了小鵬轎車全系車型及零跑轎車C11車型等造車新勢(shì)力的訂單。
動(dòng)力電池技能取得突破的一起，中立異航在產(chǎn)能上的跑馬圈地，也引起了業(yè)界關(guān)注。
中立異航近些年不斷擴(kuò)大在常州、洛陽(yáng)和廈門等地的產(chǎn)能。2019年-2021年，公司首要用于擴(kuò)產(chǎn)的本錢開銷別離高達(dá)13.43億元、30.3億元及96.49億元，資金投入規(guī)劃與寧德年代、比亞迪不相上下。與之相對(duì)應(yīng)的是，2019年-2021年，中立異航的動(dòng)力電池裝機(jī)量從1.49GWh增至9.1GWh，增幅達(dá)5.1倍，中立異航因而取代了國(guó)軒高科全國(guó)第三的位置。
按照規(guī)劃，中立異航現(xiàn)在正在成都、武漢、合肥及江門建造新的生產(chǎn)基地，并增設(shè)多條生產(chǎn)線。據(jù)發(fā)表，中立異航當(dāng)時(shí)量產(chǎn)、在建以及開工的實(shí)踐產(chǎn)能已超過(guò)了100GWh，業(yè)界估計(jì)其未來(lái)增加速度將十分迅猛。
頭部之爭(zhēng)
中立異航拿下小鵬轎車這個(gè)客戶，被業(yè)界人士認(rèn)為是從寧德年代那里“虎口奪食”，中立異航因而“出圈”。而這或許也從一個(gè)旁邊面暴露了中立異航的野心。
根據(jù)中立異航的方案，到2025年，中立異航動(dòng)力電池的產(chǎn)能將到達(dá)500GWh，較2021年增加逾41倍，這一規(guī)劃將到達(dá)寧德年代屆時(shí)規(guī)劃產(chǎn)能的71.4%。
應(yīng)戰(zhàn)動(dòng)力電池老邁寧德年代，現(xiàn)在來(lái)看，中立異航還差什么?
比照中立異航與寧德年代發(fā)表的首要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能夠看出，盡管中立異航搶奪了寧德年代的部分客戶和商場(chǎng)，但在業(yè)績(jī)體現(xiàn)上仍有追逐空間。
據(jù)招股書，經(jīng)營(yíng)收入方面，中立異航總收入由2019年的17.34億元增至2021年的68.17億元，復(fù)合年增加率為98.3%。2021年，其主經(jīng)營(yíng)務(wù)動(dòng)力電池占總收入的比重為89%。盡管業(yè)務(wù)增速較快，但中立異航2021年才初次完成盈余。2021年，中立異航盈余1.12億元，而寧德年代2021年估計(jì)盈余140億-165億元。
與寧德年代比較，中立異航毛利率較低。招股書顯現(xiàn)，2019年-2021年，中立異航的全體毛利率別離為4.8%、13.6%及5.5%，而寧德年代自2020年年中開始，毛利率堅(jiān)持在27%以上。
中立異航毛利率較低的原因在于電池原資料價(jià)格上漲及產(chǎn)能擴(kuò)張。原資料本錢是中立異航出售本錢的最大組成部分，首要包含正極資料、負(fù)極資料、電解液及隔閡的本錢。2019年-2021年，中立異航各年度原資料本錢別離占出售本錢的77%、76.1%及84.2%。2021年原資料本錢占比提升首要是因?yàn)樵Y料商場(chǎng)價(jià)格上漲，包含正極資料和電解液價(jià)格均有明顯的上升。
與寧德年代在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池80.51GWh的裝機(jī)量比較，現(xiàn)在中立異航的整體裝機(jī)量也還有一定差距。業(yè)界人士普遍認(rèn)為，假如要到達(dá)2025年500GWh的產(chǎn)能，中立異航就要將現(xiàn)在的裝機(jī)量擴(kuò)大41倍。因而，中立異航假如想要完成與寧德年代搶奪行業(yè)老邁的愿望，上市融資將成為公司能否如愿的要害。企業(yè)觀察報(bào)
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中立異航寧德年代
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